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  • 2023年柴油機預計超410萬臺!濰柴67萬臺領跑 ???解放增幅超行業

    方得網 2023-12-17 2447字

    方得網 梁悅

    2023年只剩最后一個月,市場格局呈現什么特點?

    11月,商用車市場乃至卡車市場都實現了不同程度環比增長,得益于此,柴油機市場也“水漲船高”。

    根據內燃機工業協會《中國內燃機工業銷售月報》數據顯示,2023年11月,多缸柴油機(以下簡稱柴油機)市場銷量35.5萬臺,環比增長2.8%,同比增26.2%;1-11月累計銷量379.3萬臺,同比增長9.5%。

    誰家超越大盤增長?誰家上位前十?

    請看方得網帶來的分析報道。

    2023年整體銷量有望破410萬臺

    2023年11月,柴油機銷量在7月與2022年短暫交匯后,持續連漲,環比持續擴大。

    商用車作為生產資料的屬性,與宏觀經濟、基建投資、房地產投資等因素高度相關,市場的恢復難度更大。

    2023年,柴油機市場雖整體銷量相比去年增長,但距離疫情前銷量水平還較遠。   

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    從宏觀來看,11月,商用車國內銷量29萬輛,環比下降2.5%,同比增長45.1%。11月,卡車銷31.8萬輛,銷量環比下降1.2%,同比增長47.5%。在重、中、輕三大卡車細分市場中,重卡環比降8%,同比增長61%。輕卡環比增長10%,同比增長50%。

    相比大盤,柴油機市場的環比高于商用車市場整體增長,但增幅低于商用車,乃至重卡、輕卡的增幅,這在于多缸柴油機中包含了工程機械、以及其他6缸機型銷量的原因。

    從2023年1-11月的柴油機市場走勢也可以看出,自2月正增漲后,2-6月,柴油機市場一直銷量高于去年同期,7月略低于同期后,8-11月重新回到正增長軌道,全年累計銷量預計同比增長10%左右。   

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    縱觀近6年11月份柴油機銷量及增幅走勢圖可見,11月份平均單月銷量都在36萬臺左右,最低的年份為2022年11月,為6年中最低谷。

    從各個細分市場來看,各種促銷費、穩增長政策持續發力,疊加“雙十一”消費季,市場延續前兩個月的熱度,需求及銷量持續釋放,內燃機11月銷量環比、同比增長,累計銷量與同期比小幅增長。

    11月,不少城建項目開工,使得工程機械柴油機市場環比增幅超過了柴油機整體增幅。1工程機械用多缸柴油機銷量7.50萬臺,環比增長7.00%,同比增長5.69%;1-11月累計銷量79.79萬臺,同比增長3.15%。   

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    從累計銷量來看,2023年1-11月,柴油機累計銷量為379.3萬臺,在近6年中排名第五。疫情前的2019年,1-11月柴油機銷量是403.5萬臺,2023年1-11月柴油機銷量比疫情前年份的銷量少了24萬臺,重回疫情前水平還需時間。

    濰柴一騎絕塵

    玉柴穩坐第二 ??淡h比增最高

    2023年11月,柴油機市場前十企業有8家同比正增長,其中濰柴、全柴、云內、解放、??翟龇叫袠I增幅,跑贏了大盤。

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    從競爭格局來看,2022年11月,柴油機前五企業為濰柴、玉柴、云內、江鈴和全柴,而2023年11月,前五企業為濰柴、云內、全柴、玉柴和江鈴。一年中,二三名與四五名差距更小,云內上位第二,

    從銷量來看,2023年11月,單月銷量超過6萬臺只有濰柴一家;云內、全柴銷量差距較小,玉柴、江鈴銷量差距較??;新柴、解放、???、東康、上柴均單月銷量1萬臺以上。   

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    相比上月,10家企業中7家環比實現正增長,比上月多1家;增幅超過大盤的企業有玉柴、全柴、云內、江鈴、??狄约吧喜?,其中全柴增幅行業第一。

    從累計銷量來看,2023年1-11月,僅有濰柴一家累計銷量超過67萬臺;超過30萬臺的有3家,分別為玉柴、全柴、云內;江鈴以27.9萬臺緊隨其后;前十企業累計銷量均超過15萬臺。???、東康、上柴銷量差距較小,競爭激烈。   

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    從企業份額占比來看,2023年1-11月,濰柴一路領先,占據行業17.7%的份額,也是行業內唯一一家份額超17%的企業。自9月起,份額超過10%的企業消失了。其中,解放份額同比去年增長0.7%,??捣蓊~增長0.4%。濰柴為行業增幅最高。

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    2023年1-11月,前十企業在行業內占比(77.5%)同比去年增長,前五企業份額相比去年增長。這意味著強者恒強,馬太效應明顯,而后五位柴油機企業份額下降,意味著前十外企業對前十的份額“虎視眈眈”,后位競爭激烈。

    商用車柴油機增幅66.3% 云內領漲

    2023年,商用車用柴油機市場走勢與商用車市場基本相同,環比小幅下降,同比增幅進一步擴大。

    從宏觀來看,11月,商用車國內銷量29萬輛,環比下降2.5%,同比增長45.1%。11月商用車柴油機市場同比增幅高于商用車整體市場。

    11月商用車柴油機單月銷量為19.2萬臺,同比增長66.3%,相比上月增幅縮窄。   

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    2023年1-11月,商用車市場銷量為366.6萬輛,商用車柴油機銷量186.8萬臺,2022年,商用車市場301萬輛,商用車柴油機銷量154.1萬臺,裝配比下滑0.2%。

    雖新能源動力崛起,但仍占據商用車動力的很小一部分,柴油動力仍是商用車的主流。

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    2023年11月,商用車柴油機市場前十企業中五家環比實現了正增長,分別為江鈴、云內、玉柴、上柴、全柴。其中全柴環比增長最高,增長142%,這不僅得益于全柴在輕型動力市場的領軍地位,更是在混動、專用車市場取得了亮眼成績。   

    2023年11月商用車柴油機銷量前十的為濰柴、江鈴、???、云內、玉柴、解放動力、上柴、全柴、東康、歐康,其前十名銷量占總銷量88.780%;濰柴在商用車用多缸柴油機市場占據領先占比21.71%、江鈴14.92%、???.52%、云內7.77%、玉柴6.91%、解放動力6.49%、上柴5.94%、全柴5.80%、東康5.26%、歐康4.45%。其中濰柴份額增幅最大。

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    2023年1-11月,商用車柴油機前五企業份額61%,2022年1-11月前五份額為58%,同比增長3%,前五份額分布重回“一超多強”局面,濰柴重回行業第一的同時,將2022年失去的份額都拿了回來。前十企業份額同樣高于2022年,說明不少老牌勢力強者恒強。

    2023年11月,柴油機市場受各種促銷、穩增長政策持續發力,疊加“雙十一”消費季,商用車、工程機械市場的增長,同比增幅擴大。

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    但這小幅的增長并不足以讓柴油機市場而重回疫情前水平,預計全年銷量略高于去年10%左右,超過410萬臺已經是極限。   

    接下來的最后一個月,按往年規律,會有不少企業在年底“沖銷量”,會有讓全年銷量達到什么高度?值得期待。

    責任編輯:洪晗婷

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